Financial Planning Coach
Lieu de travail :
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada
Horaire :
- 5
Secteur d’activité :
Postes généraux TD
Détails de la rémunération :
$76,800 - $115,200 CAD
La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions.Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.
En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.
Description du poste :
Department Overview:
As a member of TD Private Wealth Management (PWM), the Wealth Planning Support Team (WPS) consists of financial industry professionals that includes accountants and financial planners. The team's mission is to support the wealth planning process by providing knowledge, tools and planning support that empowers advisors to make sound and proactive recommendations that are tailored to each client's unique objectives.The Wealth Planning process is fundamental to the way we do business. It is a thorough and consistent approach that can help guide client relationships. Our goal is to help advisors create integrated and customized solutions for clients by focusing on their unique objectives.
Financial Planning Coaching is a team within the WPS team. Financial Planning Coaching consists of financial planning subject matter experts with an overarching objective of supporting TD Wealth (TDW) advisors with delivering on our 4 Pillar Value Proposition.The Financial Planning Coaching team provides financial planning expertise to the Financial Planning Line of Business through proactive coaching. The team's mandate is to support TDW advisors with increasing and elevating planning within their book of business.
This team is focused on elevating financial planning acumen, best practices with TD Wealth Architect, application of Wealth Planning Standards, and soft skills.
Job Description:
As a member of TD Wealth Advice, the Financial Planning Coach is responsible for coaching and mentoring with TD Wealth Financial Planners deliver high value financial planning to TD's Mass Affluent clients. Specifically, the Financial Planning Coach has accountability for:- Provide coaching and expertise to TD Wealth Financial Planners to bolster their financial planning acumen and deliver comprehensive financial planning to all clients
- Elevating the level of quality contained within financial plans aligned, with TD's Standards; and
- Support a dedicated region in driving the strategic vision of delivering wealth planning to TD's clients.
The Financial Planning Coach is an experienced practitioner who has a strong understanding of trends and regulatory matters that impact an advisor's practice. He/she/they possesses and can train/ coach to soft skills and technical knowledge required to deliver high quality financial planning.
Key responsibilities include:
- Proactively meet with all Financial Planner's within a dedicated Region on a regular cadence - individual and team-based
- Determine where the FP is in their learning journey and proficiency as it relates to executing on our value proposition and the full financial planning process
- Coach and train to the individual needs of Financial Planner's to elevate proficiency and acumen
- Curate resources to enable Financial Planner to execute on their development plans
- Create and deliver training on various financial planning topics and TD's financial planning software (TD Wealth Architect) at branch and regional level
- Proactively meet with all Senior Regional Manager's to identify gaps and opportunities to train/ coach to and provide feedback loop on outcomes of individual Financial Planner meetings
- Conduct spot checks on plans to ensure they are meeting the requirements of the Wealth Planning Standards
- Undergraduate degree
- Expertise in Coaching
- Experience in Adult Learning/ Instructional Design
- Certified Financial Planner (CFP) designation
- 8 years of relevant experience in all aspects of Wealth Planning
- Complex Financial Planning experience
- Computer skills: Microsoft Office, Voyant (Financial Planning software)
- Strong understanding of financial planning process including Discovery, Analysis, Plan Presentation, and Implementation
- Understanding of trends and regulatory matters that impact an advisor's practice
- Minimum 8 years of financial or wealth planning experience
- A self-starter with the ability to work independently and to provide high quality services to clients
- Excellent people and relationship building skills
- Strong communication, presentation, time management, and organizational skills
- Computer proficiency (Word, Powerpoint, Excel, etc.)
- Professional designation such as CA, CGA, CMA and/or LL.B an asset
- Investment and insurance industry knowledge strong assets
- Willingness to travel within Canada
À propos de nous
La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde.Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque et par notre objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.
La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l’évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d’améliorer l’expérience client et de créer des capacités pour façonner l’avenir des services bancaires.Que vous ayez plusieurs années d’expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs.
Notre croissance en tant qu’entreprise rime avec la vôtre.
Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance.En savoir plus
Renseignements supplémentaires :Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.
Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire.Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.
Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.
Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.
Mesures d’adaptation
L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.
Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!
Exigences linguistiques (Québec seulement) :
Sans Objet