Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine
Rsum du travail
Description du poste
En quoi consiste loccasion demploi ?
RBC Dominion valeurs mobilires est la recherche dun(e) conseiller(-re) associ(e) en gestion de patrimoine pour se joindre une quipe de services-conseils bien tablie. Vous serez charg(e) dapprofondir les relations clientle par loffre de conseils clairs et un soutien efficace aux clients et lquipe de services-conseils.Le principal objectif de la personne occupant ce rle sera dlaborer et de mettre en uvre la stratgie de gestion de patrimoine de lquipe lintention des clients.
Quelles seront vos tches ?- Soutenir lquipe de services-conseils et les clients grce la dmarche de gestion de patrimoine, notamment en recueillant les renseignements, les documents et les questionnaires pertinents
- Prparer les projections patrimoniales et financires laide doutils de conseils en gestion de patrimoine et de conseils financiers afin dobtenir une vue densemble des objectifs des clients, des priorits et des occasions daffaires
- Coordonner les activits avec les spcialistes, gestion de patrimoine et assurance, et les expert(e)s-conseils en succursale (chances, progrs, suivis)
- Collaborer avec lquipe de gestion de la succursale pour tre au courant des mises jour et de lvolution des projets lis la gestion de patrimoine
- Coordonner les runions et les activits avec ses clients actuels et ventuels aider dterminer les ordres du jour et sujets cls, prparer la documentation et excuter les tches requises aprs la runion
- Offrir un service proactif et exemplaire aux clients, au tlphone et en personne, et rpondre leurs demandes
- Trouver des occasions daffaires auprs des clients, nouveaux et existants (regroupement des actifs ou recommandations)
De quoi avez-vous besoin pour russir ?
Exigences- 5 ans dexprience comme professionnel(le) dans le secteur des placements
- Autorisation en tant que reprsentant(e) inscrit(e) (RI) auprs de lOCRI, cest--dire CCVM, MNC et NEGP
- Diplme de planificateur(-trice) financier(-ire) dcern par lInstitut de planification financire
- Bilinguisme (anglais et franais) requis, car vous servirez une clientle, et ferez affaire avec des collgues et des partenaires, francophones et anglophones lchelle du Canada
- Matrise des applications de Microsoft 365
- Diplme universitaire
- Minutie et solides aptitudes pour la rsolution de problme et lanalyse
Les avantages pour vous
Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en quipe afin doffrir des conseils fiables qui contribueront la russite des clients et la prosprit des collectivits, voil un dfi que nous relevons avec brio.Nous nous soucions du bien-tre de chacun et nous sommes dtermins raliser notre plein potentiel, favoriser lessor des collectivits et contribuer la russite de tous.
- Programme de rmunration globale comprenant des primes et des avantages sociaux la carte, rmunration concurrentielle, commissions et actions, sil y a lieu
- Capacit dapporter une contribution importante et davoir une influence durable
- quipe dynamique, volutive, axe sur la collaboration et rendement lev
- Possibilits de tisser des relations troites avec les clients
Comptences professionnelles
Dtails supplmentaires de lemploi
Adresse :
1 PLACE VILLE MARIE:MONTRAL
Ville :
MONTRAL
Pays :
Canada
Nombre dheures de travail par semaine:
- 5
Type demploi:
temps plein
Secteur dactivit:
Gestion de patrimoine
Type de fonction:
Rgulier
Type dchelle salariale :
Salari
Date daffichage :
2024-09-18
Date limite des candidatures :
2024-10-14
Inclusion et quit en matire demploi
RBC, nous favorisons la diversit et linclusion pour stimuler linnovation et la croissance. Nous nous engageons btir des quipes inclusives et un milieu de travail quitable pour que nos employs puissent tre entirement eux-mmes au travail. Nous agissons contre les ingalits et les biais systmiques afin de soutenir notre clientle, nos collectivits et notre effectif diversifis.
Nous veillons galement aux questions daccessibilit pour nos employs ventuels ayant des capacits diffrentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin damnagements pendant le processus de recrutement.
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